Корпоративные финансы

В сфере корпоративных финансов мы предлагаем услуги, отвечающие современным запросам рынка и имеющие конечной целью рост капитала и финансовой стабильности наших клиентов.

Наш Департамент корпоративных финансов специализируется на разработке индивидуальных решений для клиентов при оказании следующих услуг:

Организация и сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A);
Организация приобретений с использованием долгового финансирования (LBO, MBO);
Реструктуризация бизнеса и все виды корпоративных реорганизаций;
Приватизационные сделки;
Организация проектного финансирования;
Консультирование по вопросам создания совместных предприятий, стратегических альянсов/партнерств;
Стратегическое и финансовое консультирование.

Среди наших клиентов — «голубые фишки» российского рынка и компании средней капитализации, государственные учреждения и международные корпорации: РАО «ЕЭС России», ФСК ЕЭС, РусГидро, АЛРОСА, Мечел, РЖД, СУЭК, КЭС-Холдинг, УК Лидер, Федеральное Дорожное Агентство, Energomash UK, компания Данон и многие другие.

Мы имеем обширный опыт и уникальную экспертизу в следующих отраслях:

Энергетика;
Телекоммуникации;
Инфраструктурное строительство;
Финансовый сектор;
Транспорт;
Товары повседневного спроса (FMCG);
Горнодобывающий сектор.

Команда ТКБ Капитал принимала активное участие в процессе реформирования российской электроэнергетики. Среди проектов с нашим участием — наиболее масштабные реорганизации в отрасли: завершающая реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России», консолидация ОАО «РусГидро» (ГидроОГК), присоединение 56 магистральных сетевых компаний к ОАО «ФСК ЕЭС», формирование целевой структуры энергосистем Дальнего Востока. Также наша команда реализовала ряд сделок по привлечению акционерного капитала в энергетические компании и продаже «государственных» пакетов, принадлежащих РАО «ЕЭС России», в таких компаниях как ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-14», Калужская и Челябинская сбытовые компании, ОАО «РКС».

Десятилетний опыт работы в отрасли телекоммуникаций обеспечили команде ТКБ Капитал статус эксперта в секторе ТМТ. Среди наших клиентов и партнеров — традиционные и альтернативные операторы фиксированной и мобильной связи, кабельного телевидения и широкополосного доступа (ШПД). Команда ТКБ Капитал специализируется на предоставлении услуг по приобретению значимых долей компаний в интересах стратегических и финансовых инвесторов, а также организации финансирования и финансовом консультировании для развития перспективных телекоммуникационных проектов.

ТКБ Капитал активно участвует в крупных инфраструктурных проектах, реализуемых посредством государственно-частного партнерства (ГЧП). Наша команда в 2008 году выступала главным консультантом Федерального Дорожного Агентства в рамках проекта ГЧП по строительству скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-58 км. Проект уникален по своему масштабу не только для России, но и для Европы в целом, и является одним из крупнейших проектов ГЧП в мировой практике.

В финансовом секторе команда ТКБ Капитал занимается организацией сделок слияний и поглощений, среди которых можно отметить продажу УК Pioglobal, слияние УК КИТ Финанс и Fortis Investments, продажу активов лизинговой компании Магистраль-Финанс, приобретение нескольких негосударственных пенсионных фондов и другие сделки реструктуризации бизнеса и корпоративных реорганизаций.

ТКБ Капитал занимает сильные позиции в транспортном секторе. Среди наших клиентов — крупнейшие российские транспортные и логистические компании: РЖД, Трансконтейнер, Рефсервис, Усть-Луга.