Наша команда оказывает профессиональные услуги по привлечению финансирования на российском и международных рынках капитала с использованием всевозможных долговых инструментов.
Обладая обширным опытом и технологиями работы на рынках долгового капитала, мы предлагаем клиентам различные варианты привлечения заемного финансирования и управления портфелем долговых обязательств, учитывающие индивидуальные потребности, конъюнктуру финансовых рынков и особенности законодательства. На текущий момент ТКБ Капитал оказывает услуги по организации долгового финансирования для различных категорий заемщиков на российском и международных рынках капитала с использованием следующих инструментов:
- корпоративные облигации;
- биржевые облигации;
- еврооблигации / кредитные ноты (CLN / LPN);
- секьюритизация активов.
Специалисты ТКБ Капитал также оказывают услуги по сопровождению проектов по реструктуризации долговых обязательств эмитентов, включая разработку юридической схемы сделки и проведение переговоров с инвесторами.
Команду ТКБ Капитал составляют профессионалы, приступившие одними из первых к организации и размещению выпусков облигаций на российском рынке. На сегодняшний день наша команда участвовала в организации и размещении свыше 300 эмиссий совокупным объемом более 1 триллиона рублей. Среди займов с нашим участием — размещение облигаций РЖД, РусГидро, ОГК-5, Алроса, Северо-Западный Телеком, АИЖК и других, а также субъектов Российской Федерации, таких как Волгоградская, Нижегородская, Калужская области, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия и другие.
Наши сотрудники одними из первых на российском рынке принимали участие в сделках по привлечению финансирования путем секьюритизации активов. Первая и крупнейшая в России сделка по трансграничной секьюритизации лизинговых контрактов ОАО «РЖД» (объем старшего транша 12, 57 млрд. руб.) была реализована в 2006 году. В 2008 году была успешно завершена сделка по секьюритизации закладных, оформленных по ипотечным кредитам.
ТКБ Капитал оказывает услуги по выпуску кредитных нот (CLN / LPN), обеспеченных активами. Данный инструмент позволяет в минимальные сроки реализовывать широкий спектр сделок по привлечению долгового финансирования, начиная от простых выпусков CLN / LPN без листинга и рейтинга до сложных выпусков кредитных нот с обеспечением и иными механизмами повышения кредитного качества. Выпуск кредитных нот регулируется английским правом, что расширяет возможности по структурированию сделок и позволяет привлечь широкий круг западных инвесторов.
Нашим преимуществом является команда высококлассных профессионалов, а также выстроенные отношения с широким кругом российских и западных инвесторов, среди которых крупнейшие квазигосударственные фонды, управляющие и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, банки и другие инвесторы. ТКБ Капитал принимает активное участие в развитии российского рынка облигаций, взаимодействуя с регуляторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
ТКБ Капитал (ЗАО) © 2009-2010