Рынки акционерного капитала

Наш Департамент рынков акционерного капитала выступает координатором и консультантом в процессе подготовки выхода компаний на рынки акционерного капитала, оказывает помощь в построении отношений с инвестиционным сообществом и привлечении акционерного капитала.

Специалисты по рынкам акционерного капитала ТКБ Капитал организуют, структурируют и реализуют сделки по привлечению финансирования как на классических, так и на связанных (equity-linked markets) рынках акционерного капитала. Сделки привлечения акционерного капитала включают частные и публичные размещения акций на российских и зарубежных площадках (обыкновенные и привилегированные акции, ADR/GDR), продажу крупных пакетов акций (block trading), размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, сделки по приватизации.

Обладая глубокой экспертизой и опытом взаимодействия с инвесторами, Департамент предлагает клиентам различные варианты привлечения финансирования, принимая во внимание бизнес-модель и масштаб деятельности компании, стратегию ее развития, текущую структуру капитала и ситуацию на мировых финансовых рынках.

Наши продукты и услуги в сфере привлечения акционерного капитала:

• Частное размещение акций (equity private placement);
• Публичное размещение акций (проведение IPO, SPO);
• Одновременная подготовка к частному и публичному размещению ценных бумаг (dual track);
• Размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• Организация выпуска производных финансовых инструментов (опционы, варранты);
• Проведение аукционов и конкурентных переговоров по продаже пакета акций;
• Подготовка к выходу на рынок капитала и общению с инвесторами — консультирование по структурированию бизнеса перед размещением акций и повышению качества корпоративного управления, сопровождение компании в отношениях с инвестиционным сообществом;
• Поддержка рынка акций публичной компании — обеспечение ликвидности акций на вторичном рынке (market-making, non-deal roadshow); всестороннее аналитическое покрытие публичной компании.

Услуги ТКБ Капитал по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) либо частного размещения акций позволяют нашим клиентам привлекать инвестиции на публичном и частном рынках вне зависимости от объема и сложности задач, которые ставит перед собой компания-эмитент.

Работая над размещением, мы объединяем все необходимые усилия специалистов ТКБ Капитал — инвестиционных банкиров, аналитиков, продавцов и трейдеров, специалистов по связям с инвесторами, создавая индивидуальное решение «под ключ» в соответствии с вашими целями.

Наши функции в ходе размещения ценных бумаг

На подготовительном этапе

• Подготовка к размещению ценных бумаг 
• Консультирование по периметру сделки и непрофильным активам
• Разработка плана-графика процесса, выбор оптимальных сроков размещения
• Подготовка Компании к общению с инвесторами — отчетности, бизнес плана, прогнозов, ответы на сложные вопросы инвесторов

На этапе размещения