Сделки

Сделки*

2010

ТРАНСКОНТЕЙНЕР

IPO

Со-букраннер

МОСТОТРЕСТ

IPO

Со-лид менеджер

2009

ФГУ «Дороги России» (Росавтодор)

Организация концессионного конкурса на право финансирования, строительства и эксплуатации платной автодороги Москва-СПб на участке 15-58 км

~ $ 2 200 000 000

Консультант

2008

РусГидро

Разработка вариантов реализации и финансирования инвестпроектов

Финансовый советник

Данон

Анализ инвестиционных проектов

Финансовый советник

РАО ЕЭС России

Реорганизация РАО ЕЭС России

Консультант

РусГидро

Консолидация компаний путем проведения доп. эмиссии и присоединения ОАО-ГЭС

Консультант

Энергокомпании Дальнего Востока

Формирование целевой структуры объединенной энергосистемы Востока

Генеральный исполнитель

ФСК ЕЭС

Консолидация компаний путем присоединения МСК, ММСК к ФСК ЕЭС

Консультант

Челябэнергосбыт

Размещение акций доп. эмиссии; продажа вторичных акций

Организатор

ТГК-14

Размещение акций доп. эмиссии; продажа вторичных акций

Организатор

Калужская сбытовая компания

Размещение акций доп. эмиссии; продажа вторичных акций

Организатор

РАО ЕЭС России

Продажа акций РКС, принадлежащих РАО ЕЭС России

Агент

2007

ТГК-1

Размещение акций доп. эмиссии; продажа вторичных акций

Со-организатор

РТМ Девелопмент

IPO

Со-менеджер

ТГК-5

Размещение акций дополнительной эмиссии

Со-организатор

Росжелдорпроект

M&A на стороне покупателя

Консультант

Магистраль Финанс

M&A на стороне продавца

Финансовый советник

Волжская МРК

Реорганизация путем присоединения региональных распределительных сетевых компаний

Консультант

2006

НПФ Промагрофонд

M&A на стороне покупателя

Финансовый советник

ТГК-5

Реорганизация путем присоединения региональных ГК

Консультант

Пио Глобал

M&A на стороне продавца

Финансовый советник

ГидроОГК

Разработка вариантов реализации и финансирования строительства Богучанской ГЭС

Финансовый советник

2005

Группа Энергомаш

Консолидация компаний группы Энергомаш

Финансовый советник

* Выборочные сделки на рынках капитала.