Новости

ТГК-9 разместила облигации на сумму 7 млрд. рублей под 8,26% годовых

Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО «ТГК-9» разместила облигации на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона 8,10% годовых. Доходность облигаций составит 8,26% годовых к трехлетней оферте.

Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК-9.

В ходе маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд. рублей.

Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — до 7 лет, купонный период — 6 месяцев.

Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.

Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский, «с точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК».

Развитие генерирующих мощностей является одним из приоритетов КЭС. Компания намерена строить новые энергоблоки и модернизировать уже существующие станции с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования, чтобы быть в числе лидеров по производству электроэнергии и тепла в России, а также обеспечить высокую конкурентоспособность своих станций на рынке электроэнергии и мощности. Инвестиционная программа Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 года.