Новости

ТГК-6 разместила облигации под 8,47% годовых

Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО «ТГК-6» разместила облигации на сумму 5 млрд рублей со ставкой купона 8,3% годовых. Доходность облигаций составит 8,47% годовых к трехлетней оферте.

Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК-6.

В ходе маркетинга было подано свыше 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых.

Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 7 лет, купонный период — 6 месяцев.

Организаторами размещения выступили АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.

Развитие генерирующих мощностей является одним из приоритетов КЭС. Компания намерена строить новые энергоблоки и модернизировать уже существующие станции с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования, чтобы быть в числе лидеров по производству электроэнергии и тепла в России, а также обеспечить высокую конкурентоспособность своих станций на рынке электроэнергии и мощности. Инвестиционная программа Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 года.

КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга — это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС — компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч. В Холдинг также входит крупнейшее в России торфодобывающее предприятие ЗАО «Вяткаторф».

ОАО «ТГК-6» (Территориальная генерирующая компания №6) создано в 2005 году на базе генерирующих и теплосетевых активов Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Управляется дивизионом «Генерация Центра» КЭС-Холдинга. В состав ТГК-6 входят 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные общей установленной электрической мощностью 3 112,5 МВт, тепловой мощностью 10 688,8 Гкал/ч.